Hedging là gì? 3 chiến lược Hedging trong forex hiệu quả

Hedging là gì? Thị trường forex đem lại lợi nhuận rất cao cho nhà đầu tư nhưng rủi ro cũng là một vấn đề mà các Trader cần quan tâm. Nếu như muốn biết các quản lý rủi ro hiệu quả hãy tham khảo ngay 3 chiến lược Hedging trong forex ngay bây giờ.

Hedging là gì?

Hedging được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Đây được coi là một hình thức bảo hiểm hay hoạt động bảo vệ các khoản đầu tư của các Trader. Mục đích chính của hình thức này chính là giảm rủi ro thua lỗ xuống mức thấp nhất khi gặp phải những biến động giá trên thị trường.

Khái niệm Hedging là gì?

Nếu chỉ xét trên thị trường forex, Hedging là phương thức đặt lệnh mua hoặc bán trên cùng 1 cặp tiền với cùng một khối lượng nhưng với 2 lệnh đối nghịch nhau.

Ví dụ: Mọi người mua cặp tiền USD/JPY với khối lượng 1 lot, đồng thời bán ra 1 lot USD/JPY nhưng giá mua và giá bán có thể khác nhau. Đây chính là hình thức Hedging.

Thông thường Hedging thường được sử dụng khi gặp phải thị trường có những biến động bất ngờ. Việc các nhà đầu tư thực hiện mua bán cùng lúc sẽ đảm bảo được vị thế giao dịch dù thị trường có đảo chiều hoặc lên xuống bất ngờ.

Có sử dụng Hedging trong thị trường forex được không?

Sau khi đã nắm bắt được Hedging là gì, các nhà đầu tư thường đặt ra câu hỏi “Có sử dụng Hedging trong forex được không?”

Như trong phần khái niệm Hedging là gì đề cập đến vấn đề giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch. Vì vậy câu trả lời được đưa ra chính là nên sử dụng công cụ này trong forex. Tuy nhiên cần chắc chắn rằng bạn có đủ kinh nghiệm trong đầu tư để có thể phát huy Hedging hiệu quả tốt nhất.

• Rất nhiều Trader mới sử dụng Hedging quá nhiều để thực hiện mua bán không theo quy tắc. Ví dụ khi vừa thực hiện một lệnh mua, sau ngay lập tức bán ra khi xu hướng thị trường giảm. và khi lệnh bán vừa thu được chút lợi nhuận thì đóng lệnh.
• Nhưng khi thị trường tiếp tục giảm sẽ khiến lệnh mua vào ban đầu sẽ khiến nhà đầu tư mất nhiều hơn. Nếu như nhìn vào thì mọi người hay nhầm đây là Hedging, nhưng thực tế đây chỉ là hình thức giao dịch mua bán của những Trader mới khi không hiểu bản chất của Hedging là gì?
• Một lưu ý: Việc thực hiện giao dịch theo Hedging đều mất phí khá nhiều. Nhưng nếu như biết cách sử dụng Hedging hiệu quả thì lợi nhuận đem về có thể bù đắp cho các khoản phí giao dịch này.

Do đó, Hedging có được sử dụng hiệu quả trong forex hay không sẽ phù thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của mỗi nhà đầu tư khác nhau. Đồng thời các bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ mỗi khi đặt lệnh mua hoặc bản và chốt lời  – cắt lỗ để rủi ro giảm thiểu xuống mức thấp nhất.

3 chiến lược Hedging  trong forex hiệu quả cho các nhà đầu tư

Các chiến lược Hedging hiệu quả

Việc đầu tư sẽ hiệu quả hơn khi biết đến 3 chiến lược Hedging dưới đây.

Chiến lược Hedging trực tiếp

Đây là chiến lược được sử dụng nhiều nhất vì nó đơn giản và phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Phương pháp này khá giống với khái niệm hedging là gì? Các nhà đầu tư sẽ thực hiện mua và bán cùng 1 cặp tiền trong 1 khoảng thời gian , khối lượng giao dịch có thể khác nhau.

Ví dụ: Bạn dự đoán cặp tiền JPY/USD có thể tăng lên trong thời gian sắp tới. Vì vậy quyết định mua JPY/USD với khối lượng 1 lot. Tuy nhiên đồng JPY đang gặp một vài bất lợi và có thể giá sẽ có biến động mạnh, bạn có thể thực hiện hedging bằng cách mở lệnh bán 0.8 lot cho cặp tiền này.

Trường hợp bạn kỳ vọng cặp tiền JPY/USD tăng lên thì việc mua được lời còn bán bị lỗ. Nếu như thị trường đúng như dự đoán của bạn thì sẽ đóng lệnh bán để thu lợi nhuận. Tuy phải mất một khoản phí cho lệnh này những lợi nhuận thu về từ lệnh mua ban đầu sẽ bù lại khoản chi phí này.

Chiến lược Hedging nhiều loại tiền tệ

Phương pháp này được thực hiện như sau:

• Chọn ra 1 cặp tiền có liên quan chặt chẽ đến cặp tiền mà bạn muốn giao dịch.
• Nếu mối tương quan ngược chiều thì thực hiện hai lệnh mua hoặc bán giống nhau. Ngược lại thực hiện 2 lệnh khác nhau khi mối tương quan cùng chiều.

Với chiến lược này các nhà đầu tư cần xác định mối tương quan giữa các cặp tiền bằng các công cụ uy tín. Ví dụ: Correlation matrix( Ma trận tương quan) được các Trader sử dụng nhiều nhất.

Chiến lược Hedging với hợp đồng quyền chọn

Với phương pháp này, các nhà đầu tư có thể tham khảo các trường hợp như sau:

• Thực hiện Hedging khi vào lệnh BUY: Bán quyền chọn mua hoặc MUA quyền chọn bán.
• Thực hiện Hedging khi vào lệnh SELL: Bán quyền chọn bán hoặc MUA quyền chọn mua.

Ví dụ: Bạn mở lệnh bạn với cặp tiền JPY/USD với mức giá 1.89. Hedging trong trường hợp này, bạn sẽ mua một hợp đồng chọn bán cặp tiền JPY/USD với mức giá thấp nhất là 1.75.

• Nếu thị trường tăng giá, thì bạn có thể đặt lệnh bán như thường và không cần thực hiện quyền chọn bán ban đầu.
• Ngược lại, nếu thị trường giảm, bạn sẽ không quan tâm giá cặp tiền này giảm sâu đến mức nào, chỉ cần bán ra theo hợp đồng quyền chọn bán ban đầu. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận khoản lỗ với lệnh mua bán đầu và chi phí giao dịch. Nhưng tiền thu về từ lệnh bán ban đầu sẽ bù vào khoản chi phí này.

Lời kết

Rủi ro trong đầu tư là một điều không thể tránh khỏi. Vì vậy việc hiểu được Hedging là gì và biết cách sử dụng hợp lý sẽ giúp các nhà đầu tư giảm bớt thua lỗ. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc trước khi sử dụng và không nên lạm dụng quá mức Hedging trong bất kỳ giao dịch nào.